Comment nous en sommes arrivés là 🌍💭💭
Les économies occidentales, en particulier les États-Unis, continuent de dépenser, d'agir et de fixer leurs prix comme si elles contrôlaient la majorité de l'économie mondiale. Mais ce n'est plus vrai ! 🛑
Il y a vingt ou trente ans, presque tous les produits, technologies et innovations clés provenaient de l'Occident. Aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'Asie et de certaines régions du Moyen-Orient, cette réalité a changé. 🏯🌍
Aujourd'hui, les entreprises asiatiques sont en concurrence directe dans tous les secteurs. Pourtant, les entreprises américaines continuent d'être tarifées comme s'il n'y avait pas de concurrence - et qu'elles pouvaient continuer à croître indéfiniment. 🚀
La réalité : Le marché boursier américain est largement surévalué ! 📈🧨
Regardons les chiffres 🔍📊📊
Prenons le ratio cours/bénéfice (PE) des principaux indices américains tels que le S&P 500 et le NASDAQ.
Dans un marché normal, un PE de 10-13 est sain, ce qui signifie que si vous investissez, vous vous attendez à un rendement d' environ 10 % grâce aux dividendes.
Un PE pour les indices américains est de 30, ce qui signifie que le rendement attendu des dividendes serait d'environ 3 % - et le rendement réel des dividendes pour le S&P et le NASDAQ est plus proche de 1 %. 😳
Vous pourriez dire : "Mais ces entreprises se développent rapidement et leurs bénéfices seront bientôt beaucoup plus élevés !" 🚀
Bien sûr, elles se développent - mais peuvent-elles doubler encore et encore, en particulier avec la concurrence mondiale croissante? J'en doute sérieusement. 😐
Les États-Unis ne sont plus le roi de la technologie ! 👑💻
Historiquement, les géants américains de la tech ont connu une croissance rapide et un PE de 20 était acceptable, car on savait qu' ils doubleraient leurs profits en plusieurs années.
Aujourd'hui ? Les choses ont changé.
Par exemple :
- Huawei a développé HarmonyOS, installé sur 1 milliard d'appareils, en concurrence avec iOS et Android! 📱
- Oui, les États-Unis ont lancé ChatGPT, mais la Chine a rapidement répondu avec DeepSeek! 🤖
- Tesla vs BYD, YouTube vs TikTok... La concurrence est féroce partout ! ⚔️
Compte tenu de tout ce qui précède et de l'endettement croissant des citoyens américains et du gouvernement, qui peut conduire à une réduction des dépenses, il semble irréaliste deparier sur une croissance massive des entreprises technologiques américaines. 😵💫
Les entreprises américaines sont davantage guidées par le battage médiatique que par les résultats 📢🎢📢📢📢🎢
Alors pourquoi les gens sont-ils encore prêts à payer davantage pour les entreprises américaines ?
L'une des principales raisons de ce battage médiatique est la suivante. Il y a une demande massive pour les actions américaines de la part des investisseurs particuliers et des institutions, y compris les fonds de pension. 🏦📈
C'est compréhensible : tout le monde parle des rendements historiques "légendaires" de 10 % du marché américain. Les gens font confiance à des noms comme Apple, Tesla, etc. Même Warren Buffett promeut l'investissement indiciel - pourtant sa société, Berkshire Hathaway, est assise sur 300 milliards de dollars de liquidités, sans les verser dans les indices américains. 🤔, intéressant pourquoi ?
Tout cela maintient la demande d'actions américaines à un niveau élevé, ce qui fait grimper les prix des actions, alors que les perspectives ne sont pas très prometteuses !
À mon avis, environ 30 % de la valeur des entreprises américaines est ajoutée par le battage médiatique et non par les résultats réels.
Tout cela a rendu le marché boursier américain extrêmement sensible aux tweets, aux rumeurs et aux drames des médias sociaux.
Les récentes guerres tarifaires en sont un bon exemple : les indices européens, dont le PE est de l'ordre de 15 à 20, affichent une volatilité nettement inférieure !
Avec Trump au pouvoir, nous nous attendons à quatre années supplémentaires de pure volatilité en montagnes russes. 🎢
D'autant plus que Trump dit ouvertement que ses amis ont gagné des milliards grâce aux oscillations du marché, et que son fils profite de la hype crypto, donc il pense que c'est une bonne chose! 🚀🪙
Comment sauver vos nerfs (et votre argent) 💆♂️💰
Je ne prédis pas un krach boursier ou la fin de la domination des États-Unis - l'Amérique est toujours en tête de l'innovation et de l'influence mondiale, pour l'instant. ✨
Mais avec une telle sensibilité aux rumeurs et aux tweets, on ne peut plus estimer les mouvements du marché, donc on ne peut pas évaluer le risque et donc, il est difficile d'investir à bon escient. ❗
Je choisis donc d'investir dans des actifs plus petits, moins spéculatifs et plus simples où les risques sont beaucoup plus clairs et gérables !
La meilleure stratégie d'investissement pour l'ère Trump ! 🚀🏡
Personnellement, je me concentre sur :
- Les entreprises locales
- Les projets d'énergie renouvelable à moyenne échelle
- Les biens immobiliers locatifs
- Et un peu de temps sur les startups
Ces actifs :
- Ils ne sont pas négociés publiquement, donc pas de surévaluation et de fluctuations sauvages basées sur un tweet 📱➡️📉.
- Généralement, ces projets offrent des rendements fixes ou prévisibles 🔒.
- permettent une diversification avec des investissements minimaux faibles ( 100 € ou moins) 🌱
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